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제목 → LGT, 통신시장 경쟁 심화..`보유`↓-KB |
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이름 : 전문기자
(dudtm00) |
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등록일 : 2009-01-13 오전 11:26:06 |
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조회 : 186 |
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덧글 : 0 |
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추천 : 1 |
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[이데일리 장순원기자] KB투자증권은 급변하고 있는 통신업종의 경쟁환경을 고려해 LG텔레콤(032640)의 투자의견을 종전 `매수`에서 `보유`로, 목표주가를 1만1500원에서 1만500원으로 하향조정했다.
KB증권은 SK텔레콤(017670)과 KTF(032390)에 대한 투자의견 `매수` 및 목표주가 25만5000원과 3만6000원은 유지했다.
김동준 KB투자증권 선임연구원은 13일자 보고서에서 ＂합병이 현실화되는 경우 KT-KTF 측에선 유무선 결합서비스를 제공할 수 있어, LG그룹의 마케팅 경쟁력이 약화될 것＂이라며 이같이 밝혔다.
그는 ＂가입자 유지 위주의 이동통신 마케팅전략 확산은 성장이 필요한 최후발 사업자에게 있어서는 성장성 둔화를 의미한다＂고 설명했다.
또 ＂상호 접속료 조정, 한국형 무선인터넷 플랫폼 위피(WIPI) 폐지 등 최근 후발 사업자 보호 정책이 공정경쟁 유도 정책으로 빠르게 변하면서, 그 동안 후발 사업자로서의 메리트도 잃어가고 있다＂고 평가했다.
한편 KB증권은 ＂이동통신업종 마케팅 경쟁 완화에 따라 최근의 시장 컨센서스는 상향되는 추세이지만, KTF와 LG텔레콤의 경우 지난해 4분기 일회성 비용이 반영될 것으로 예상된다＂며 실적 기대치를 낮춰야 한다고 분석했다.
KB증권은 지난 4분기 SK텔레콤은 4834억원의 영업이익을, KTF는 1937억원, LG텔레콤은 855억원을 기록했을 것으로 추정했다.
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